2. Distribuir tu inversión
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Bonos individuales
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Fondos de renta fija
Renta
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Programa indexados
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Estrategias activas
Crecimiento
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ETCs
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Vehículos privados
Alternativas
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Instrumentos a corto plazo
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Efectivo
Liquidez
3. Diseñar y optimizar tu plan de inversión
3. Diseñar y optimizar tu plan de inversión
Generar
Propuestas de inversión alineadas con tu perfil y objetivos financieros.
Consolidar
Seleccionar y combinar los instrumentos más adecuados para diversificar tu cartera.
Estructurar
Organizar la asignación de activos de forma clara y progresiva (core-satellite, clases de activo, regiones).
Ajustar
Incorporar tu feedback y las condiciones del mercado para perfeccionar la estrategia.
Reportar
Presentar resultados, hacer seguimiento del desempeño y proponer ajustes periódicos.
¿Qué te motiva en lo personal y profesional?
Visión de vida
Quiénes son tus pilares familiares?
Familia
Qué metas económicas quieres alcanzar y en que plazo?
Objetivos financieros
¿Qué legado quieres dejar?
Legado
Qué causas impulsan tu toma de decisiones?
Valores o intereses
1. Descubrir tus necesidades
¿Qué te motiva en lo personal y profesional?
¿Quiénes son tus pilares familiares?
¿Qué causas impulsan tu toma de decisiones?
¿Qué metas económicas quieres alcanzar y en que plazo?
¿Qué legado quieres dejar?
Comprendemos tu visión y prioridades para construir juntos el plan ideal.
Nuestro proceso de inversión
Combinamos distintas estrategias para optimizar riesgo y retorno según tu perfil.
Nuestro proceso de inversión
1
Negocios
Perfilamiento y Diagnóstico
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Retorno vs. Riesgo iniciali
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Determinación de objetivos, perfil de riesgo y expectativas
-
Evaluamos visión, metas, aversión al riesgo, conocimientos y comportamientos
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Clasificamos por Tier y modelo de servicio
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Simulamos una propuesta de portafolio preliminar
2
Middle Office y Cumplimiento
Onboarding y Cumplimiento
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Formalización de la relación con estándares internacionales
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Recolección de documentación y validación KYC
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Procesos AML y compliance
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Apertura de cuentas y fondeo inicial
3
Mesa de Inversiones
Diseño del Portafolio
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Con base en nuestra visión de mercados y oportunidades globales
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Selección estratégica de activos por clase
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Ejecución de compras
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Asignación de pesos y diversificación personalizada
4
Mesa de Inversiones y Negocios
Seguimiento y Rebalanceo
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Monitoreo constante y propuesta de ajustes
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Análisis por mesa de inversiones
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Acompañamiento continuo por parte de negocios
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Rebalanceo según evolución de mercados o metas
Combinamos distintas estrategias para optimizar riesgo y retorno según tu perfil.
Perfil de Inversión
Perfil de Inversión
Conservador
Valoras la seguridad por encima de todo. Prefieres inversiones que te ofrezcan tranquilidad y estabilidad, aunque con rendimientos más modestos.
Tu portafolio se centra en proteger tu capital, incluyendo bonos de alta calificación y depósitos a plazo.
Moderado
Prefieres el camino del medio. No eres de los que arriesgan todo, pero tampoco dejas pasar oportunidades. Buscas un portafolio equilibrado, con una combinación de inversiones seguras y otras con más potencial de crecimiento, ideal para lograr un rendimiento sólido sin sobresaltos
Dinámico
Te mueves con agilidad entre riesgos y recompensas. Eres inteligente, buscando un buen balance que te permita crecer sin perder el sueño. Tu portafolio es una mezcla pensada de energía y estabilidad, incluyendo desde acciones hasta bonos, listo para adaptarse y aprovechar las oportunidades
del mercado.
Agresivo
Te encanta la emoción de los mercados y no te intimida el riesgo, siempre con la mira en grandes recompensas. Confías en tu capacidad para sortear las olas del mercado, con un enfoque en inversiones que prometen altos rendimientos a largo plazo. Tu portafolio es audaz, lleno de acciones y fondos que brillan en la incertidumbre, perfecto para quien busca el máximo crecimiento.
585
2024
485
307
203
132.9
89.9
70.6
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Pershing, es líder en el mercado de custodia y compensación con más de 85 años de experiencia y ejecución en más de 60 mercados a nivel mundial. Administran más de 2 billones en activos y un capital neto superior a los 2 mil millones de USD. La combinación de los de BNY Mellon con el servicio de Singular, le permite ofrecer una propuesta de valor diferenciada a cada cliente, con los más altos estándares de calidad y seguridad en la gestión patrimonial.
Fundada en 1996, Swissquote es uno de los principales intermediarios en línea de Suiza, reconocido por su fiabilidad y regulado por la FINMA. Custodian más de 52 billones de dólares, siendo uno de los bancos de inversión más grandes de Europa y un socio estratégico clave para nuestra operación.
La Gestión de Activos es el núcleo del negocio de Gonet y el corazón de su experiencia. Gonet favorece principalmente una arquitectura abierta en la selección de instrumentos y productos. El compromiso es preservar los activos del cliente y buscar rendimiento a través de una gestión de activos diferenciada, flexible y personalizable.